Specialist (m/w/d) Operations & Wertpapierabwicklung, Pullach

Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Be­reichen Ver­mögens­ver­wal­tung, Fonds­mana­ge­ment und -ver­trieb einer der führenden banken­unabhän­gigen Anbieter im deutsch­sprachigen Raum. Seit der Firmen­gründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuver­lässiger Partner privater und institu­tioneller Kunden kontinuier­lich ausge­baut. An unseren Stand­orten in Deutsch­land, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbei­ter beschäftigt.

• Bearbeitung von Kundenanfragen zu bestehenden Depots (schriftlich und telefonisch)
• Erfassung, Prüfung und Freigabe von Wertpapieraufträgen, insbesondere im Aktienhandel, gemäß definierter Prozesse
• Überwachung des Orderlaufs sowie Abstimmung mit der depotführenden Bank bei Rückfragen oder Abweichungen
• Durchführung regelmäßiger Kontrollhandlungen (z.B. regulatorische Pflichtkontrollen, Vier-Augen-Prinzip, Plausibilitätsprüfungen)
• Entgegennahme und Bearbeitung von Kundenbeschwerden
• Bearbeitung von Nachlassfällen einschließlich Prüfung und Verarbeitung aller relevanten Unterlagen
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Recht und weiteren zentralen Fachbereichen
• Pflege von Kunden- und Depotstammdaten im CRM-System
• Übernahme allgemeiner administrativer Tätigkeiten im Tagesgeschäft
• Mitwirkung bei der Optimierung und Weiterentwicklung digitaler Prozesse in einer modernen Online-Vermögensverwaltung

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung im Finanzdienstleistungsumfeld
• Berufserfahrung in einem oder mehreren der folgenden Bereiche von Vorteil:
  • Wertpapierabwicklung
  • Backoffice bzw. Sachbearbeitung in Banken, Vermögensverwaltungen oder Fintechs
• Strukturierte, systematische und zuverlässige Arbeitsweise
• Hohe Sorgfalt und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, insbesondere im Umgang mit sensiblen Vorgängen
• Gutes Organisationsvermögen sowie Eigeninitiative
• Teamfähigkeit und Freude an der Arbeit in digitalen Prozessen
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit MS Office
• Erfahrung mit CRM-Systemen sowie Grundkenntnisse im Wertpapierbereich sind wünschenswert

• Onboarding & Entwicklung: Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und zahlreiche Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
• Vergütung & Benefits: Attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits, bezuschusstes JobRad, stark reduziertes Deutschlandticket-Job), ein Betriebsrestaurant am Firmenstandort und regelmäßige kostenfreie Mittagsverpflegung
• Teamspirit: Es erwartet Dich ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
• Hands-On Mentalität: Freude und Motivation am Mitgestalten, Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (bis zu 2 Tage pro Woche)