Kaufmann/frau oder Vertriebsassistent/in für Versicherungen …, Home-Office, Köln/Leverkuse …

Die Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung GmbH ist eine seit 2005 bundesweit tätige, von Finanztip empfohlene Finanzberatung mit Sitz im Raum Köln. Wir betreuen rund 14.000 anspruchsvolle Privatkunden und Freiberufler – darunter viele Ärzte, Zahnärzte und Rechtsanwälte – mit unabhängiger Beratung zu privater Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge und Geldanlage. Mit über 6.100 Top-Bewertungen auf Google, Finanztip und Trustpilot zählen wir zu den bestbewerteten Finanzberatern Deutschlands.

Unser Anspruch: die qualitativ führende Finanzberatung Deutschlands für private Vorsorge anspruchsvoller Kunden zu sein. Dafür suchen wir einen Versicherungs-Innendienst / Account Manager (m/w/d).

Festanstellung. Full Remote möglich. Räumliche Nähe zu Köln/Leverkusen ist ein Plus, aber kein Muss.

• Kundenbetreuung: Du betreust unsere Bestandskunden – beantwortest Anfragen, bearbeitest Schadensmeldungen, prüfst Bedarf und bestehende Verträge und gibst Cross-Selling-Impulse (z.B. BU, KTG, KV-Zusatz, Altersvorsorge, Sach)
• Berater entlasten: Du koordinierst Termine, vervollständigst Daten, erstellst Angebote (Schwerpunkt Sachversicherungen) und bereitest Antragsunterlagen vor
• Risikovoranfragen vorbereiten: Du unterstützt unsere Berater bei der Vorbereitung von Risikovoranfragen für BU und PKV – wenn du Vorkenntnisse aus dem Gesundheitswesen mitbringst, umso besser
• Telefonservice Inbound & Outbound: Anrufe annehmen oder terminieren, Kunden an Termine erinnern, Zufriedenheit abfragen, Bewertungen einholen
• CRM-Pflege: Eingabe und Pflege von Kundendaten und Vorgängen im Maklerverwaltungsprogramm Professional Works (DEMV) – inkl. automatisiertem Datenabruf via BiPro
• Marketing & Selektionen: Newsletter, Kundenmails, zielgerichtete Selektionen (z.B. BU-Lücken, GKV-Versicherte ohne Zusatz) und Übergabe an die zuständigen Berater
• Prozesse mitgestalten: Pflege interner Tools und Vorlagen, Mitarbeit an Best-Practice-Lösungen

• Eine kaufmännische Ausbildung als Basis – idealerweise als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen oder Fachwirt/-in. Andere kaufmännische Abschlüsse mit Branchenerfahrung sind ebenfalls willkommen.
• Erfahrung im Versicherungs-Innendienst, Vertrieb oder einer vergleichbaren Tätigkeit – oder die Bereitschaft, sich strukturiert einzuarbeiten.
• Sicherer Umgang mit MS-Office und digitalen Tools; Erfahrung mit Maklerverwaltungsprogrammen ist ein Pluspunkt.
• Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift und Freude am Umgang mit Kunden und Kollegen.
• Eigenverantwortliche, sorgfältige Arbeitsweise – wir vertrauen dir und kontrollieren nicht ständig.
• Pluspunkte (kein Muss): Studium, Englisch- oder Französischkenntnisse (wir betreuen auch Expats), Erfahrung mit BU, PKV oder Sachversicherungen.

• Überdurchschnittliches Festgehalt plus leistungsbezogener Bonus auf Basis gemeinsam vereinbarter Ziele.
• Full Remote oder hybrid: Arbeite von Köln, vom Schwarzwald oder vom Strand – wir sind zu 100 % digitalisiert.
• Flexible Arbeitszeiten, die zu deinem Leben passen. Kinder zur Schule bringen und nachmittags bei den Hausaufgaben helfen ist bei uns selbstverständlich.
• Strukturierte Einarbeitung mit Einarbeitungsplan, Schulungskonzept, regelmäßigen Coachings und interner Wissensdatenbank. Du wirst nicht ins kalte Wasser geworfen.
• Klare Entwicklungschancen: Vom Sachbearbeiter über Account Manager bis zur fachlichen Spezialisierung in BU, PKV oder Sachversicherungen – wir entwickeln dich passend zu deinem Profil und finden auch einen passenden Jobtitel und eine passende Vergütung dazu.
• Weiterbildung & Coachings auf Firmenkosten. Wir investieren in unsere Mitarbeiter.
• Urban Sports Club Mitgliedschaft
• Moderne Technik: Eigener Laptop, Microsoft 365, MS Teams, durchdachtes Maklerverwaltungsprogramm mit BiPro-Anbindung.
• Schöne Büroräume in Leverkusen: 5 Minuten zu Fuß von der Bahnhaltestelle Manfort, Parkplätze vorhanden. Alle zwei Monate treffen wir uns live zum gemeinsamen Arbeiten, Essen und Feiern.
• Flache Hierarchien, junges Team, offene Kommunikation: Wir suchen Lösungen, keine Fehler.
• Sicherer Arbeitsplatz in einer finanziell sehr gut aufgestellten, etablierten Firma – empfohlen von Finanztip, ausgezeichnet als einer der Top-500-Finanzberater Deutschlands.